Den unge kong Aureon af Lenda rejser til nabolandet Dagor for at få en ende på denog aringrelange krig mellem de to lande. Her bliver han opsøgt af en fortvivlet ung pige. I et syn har hun set at hendes elskede Baldo er fange hos tyrannen Karnak, som vil tvinge ham til at angive en ven der har sat sig op imod kongen. Det lykkes Aureon at få Baldo fri, og de to b...